半导体设备、封装爆发，今天华为提出韬概念，重构了芯片思维体系，也许中国芯片制造企业迎来新的估值体系，写这篇复盘，过半年、一年后返回来看，AI需求的爆发，原来先进产能我国没有，但是现在成熟制成也可以制造相当的性能。所以设备迎来为期一个多月的主线（主线持续度来讲，差不多到时见了），之前我一直觉得半导体设备不出业绩，一季报不及预期，原来大资金抄的是这个，根据现在的市场，明显进入了后半段，一定不能参与了。加上今天寒武纪创了新高（9.3%），晶方科技涨停、中芯国际（18.78%）,我觉得现在的市场严重亢奋了，明天大概率迎来回调，至于是否到顶，我觉得可能还有一段时间，最好别碰！
科创指数强的可怕，我都快忍不住了，越是这种情况，越要忍住，因为杀猪盘不远了！！！现在依然证明了科创>创业>主板
英伟达发布rubbing，券商计算增长如下，选出三环、风华高科、国瓷材料，今天也就风华高科走得好，明天大概率G，做错了
中旭、新易盛、宁德上面压着不让涨，就是现有的估值，只是长得慢而已，比如当时下杀的阳光，也都回来了一点。我觉得新易盛、中旭等大跌再接回来，现在虽然估值合理，但是没有让人心动的位置，而且也不是趋势股了。中旭>新易盛，现在的策略
宁德港股溢价32%，而且港股市值不低，真金白银买出来的，只是需要多花时间，现在这种无抵抗下跌，最好还是多看，我感觉大盘变盘在即，马上可能砸设备，拉宁德护盘，如果一致性太高，情绪又失控了。
这波我做错了，我要承认，我贪了，想赚的更多，当时制定的计划就是突破再买，从7层买到了将近满仓（赌摘帽行情），然后不及预期。既然做错了，现在市场也是及其畸形，半导体设备不那么好做，那我就继续按错的做，看是否这次能有效突破，起码要赚一点在溜，如果不能突破，止盈。如果能突破，就持仓。
不要和不是 自己类型的资金共舞，里面一群T狗，持仓的自己很难受！！！现在一堆主升浪的，简直是浪费了这么好的机会，做的真的好垃圾！！！
澜起科技 突破，持仓，不突破，清仓一半（2%+）
盛合晶微 绿色低吸，跌超5%，吸。不能红的吸！！！（设备、封装虽然短期有风险，但是次新+趋势会小很多）
三环 119.1清仓，或者亏一点点清仓止损
铖昌 持仓
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