大盘已到新高4083，4200前仍然安全。

商业航天：航发动力被爆未参与商业航天相关投资。中国卫星、卫通应该到头了，后面估计会调整。马斯克星链降轨（550-450），离地更近，位置会更加稀缺，无论从商业方面卫星通讯还是太空安全，后续仍然看好商业航天。

脑机接口：由海外引起。国内目前还在概念阶段，没有业绩兑现，估计2-3天就结束，没有参与价值。国内这次应该只是炒作消息，和政策催化（又是追赶美国）。

化工：万华化学重回2500亿，价格由53-83，标志脱离悲观。7月开始上涨过程，8月减持，期间9-10震荡。2026年的化工值得期待。（天齐、合盛、紫金值得关注一波）

个人持有：

CC:在300亿前，坚定持有（不做T）。

三花智能:昨天吸了三次，56.60的位置偏高，今日尾盘出去了部分，明天择机，买入CC或者三花做T。